Как сообщалось ранее, начался процесс открытых торгов государственных долей в уставных капиталах ООО «UzSungwoo» (50%), ООО «Avto Climate Control» (100%) и ООО «Uz truck and Bus Motors» (34,2%).

Компания «Portfolio Investments» (далее – «Консультант») была привлечена в качестве консультанта по приватизации Агентства по госактивам для проведения данных процессов приватизации на основе международного опыта.

В рамках этапа приёма заявок, Консультантом были проведены активные маркетинговые мероприятия, включая рассылку тизера широкому пулу потенциальных инвесторов. В установленный срок до 15 апреля 2025 года поступили заявки о заинтересованности от 3 инвесторов по ООО «Avto Climate Control» и от 5 инвесторов по ООО «Uz Truck and Bus Motors», тогда как ни один инвестор не выразил заинтересованность в приобретении ООО «UzSungwoo».

Все полученные Консультантом заявки были изучены на соблюдение следующих ранее объявленных критериев:

• Достаточность финансовых ресурсов для приобретения государственной доли.
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации и положительная деловая репутация;
• Соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не внесен(ы) в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не является подсанкционным(и) лицом(ами) или объектом(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не вовлечен(ы) в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не имеет(ют) в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

В результате изучения поступивших заявок со стороны Консультанта, все претенденты были признаны полностью соответствующими указанным выше критериям.

В соответствии с рекомендацией Консультанта, с целью создания дополнительных возможностей для претендентов для более детального изучения деятельности Активов, до приема обязывающих ценовых предложений (BO) претенденты предоставят свои Необязывающие предложения (NBO).

Также, все претенденты получат от Консультанта индивидуальные процедурные письма (Process letter) с подробным описанием следующего этапа процесса приватизации.

Информация о следующем этапе:

I. По ООО «Avto Climate Control»:

После подписания Соглашения о неразглашении данных (NDA), 3 претендента выразившие заинтересованность в приобретении Актива получат доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей детальную финансовую, юридическую и операционную информацию об Активе, включая аналитический отчет, подготовленный Консультантом для подготовки своих Необязывающих предложений (NBO).

Необязывающие предложения (NBO) по приобретению Актива принимаются со стороны Консультанта до 23:59 (по Ташкентскому времени) 8 мая 2025 года.

Вместе с тем, с целью обеспечения конкурентной среды, Консультантом будут параллельно проводиться работы по привлечению большего числа потенциальных инвесторов к процессу продаж, и продолжится прием заявок о выражении заинтересованности (Expression of Interest) по приобретению Актива.

Установлены следующие условия для приобретения ООО “Avto Climate Control”:

1. Сохранение основной деятельности Предприятия в течение не менее 10 лет. Соблюдение лицензионных соглашений на техническую поддержку с поставщиком, утвержденным компанией «General Motors» (США) - лицензиатом продукции, а также требований и связанных с ними ограничений, установленных в соглашении Главного Альянса по использованию технологического оборудования, относящегося к технологиям General Motors;
2. Сохранение в течение 2 лет имеющиеся рабочие места и численность работников на Предприятии (за исключением рабочих мест, освободившихся по естественным причинам), не уменьшать размер текущего фонда оплаты труда и не ухудшать условия не ухудшать условия коллективного договора.

В свою очередь, со всеми претендентами, прошедшими на этап подачи Необязывающих предложений (NBO), будет подписано “Соглашение об основных условиях сделки” (Term Sheet), в котором изложены основные условия приобретения Актива и его дальнейшей деятельности.

II. По ООО «Uz Truck and Bus Motors»:

После подписания Соглашения о неразглашении данных (NDA), 5 претендентов выразившие заинтересованность в приобретении Актива получат доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей детальную финансовую, юридическую и операционную информацию об Активе, включая аналитический отчет, подготовленный Консультантом для подготовки своих Необязывающих предложений (NBO).

Также Консультант предоставит претендентам “Соглашение об основных условиях сделки” (Term Sheet), в котором изложены основные условия приобретения Актива и его дальнейшей деятельности, и Необязывающие предложения (NBO) будут приниматься только от принявших данное соглашение претендентов.

Необязывающие предложения (NBO) по приобретению Актива принимаются со стороны Консультанта до 23:59 (по Ташкентскому времени) 8 мая 2025 года.

III. По ООО «UzSungwoo»:

Агентство по госактивам сообщает о продлении срока подачи заявок о выражении заинтересованности (Expression of Interest) в приобретении Актива до 23:59 (по Ташкентскому времени) 26 мая 2025 года.

В случае заинтересованности необходимо направлять заявки на следующий адрес электронной почты: munir.yakubov@piamg.uz

Все остальные пункты ранее опубликованного объявления остаются без изменений.

Агентство по госактивам выражает благодарность всем участникам, проявившим интерес к процессам приватизации и подавшим заявки, а также выражает уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап выражения заинтересованности в приобретении Активов.

Дисклеймер

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства по госактивам и “Portfolio Investments” в отношении Реализации Активов, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство по госактивам и “Portfolio Investments” оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) вносить изменения в этапы процессов торгов;

(iii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентством по госактивам и “Portfolio Investments” графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iv) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(v) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.

Агентство по госактивам оставляет за собой право изменять последовательность процесса реализации или отказываться от реализации любому участнику и потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.